Skab langsigtet kapitalvækst med rådgivning, der tager
udgangspunkt i dine interesser.
Det kan være svært at vide, om du har den rigtige investeringsløsning. Ved traditionel formueforvaltning ligger rådgivning og produkter ofte i samme hus. Det er enkelt og velkendt, men kan betyde højere omkostninger og skabe risiko for interessekonflikter.
Hos Lindquist Kapital tager rådgivningen udgangspunkt i din formue, dine mål og din risikoprofil. Vi hjælper især kunder med formuer i millionklassen, som ønsker et professionelt og uvildigt blik på deres nuværende investeringsløsning.
Fordelene ved uvildig investeringsrådgivning
Lavere omkostninger
Minimering af de samlede omkostninger ved at fjerne unødige gebyrer, returkommissioner og for høje produktomkostninger.
Uvildigt produktvalg
Ingen binding eller præference for bankens egne produkter. Investeringsprodukter vælges fra hundrevis af udbydere i hele verden.
Fuld
transparens
Du skal kunne se, hvad du ejer, og hvad det koster. Dine penge bliver stående i dit eget depot og al handel gennemføres med din fuldmagt.
Dedikeret
rådgiver
Ingen kunder er ens. Derfor er rådgiveren dedikeret til dig og din specifikke formuesituation – frem for standardiserede puljer og modelporteføljer.
Hvorfor vælge Lindquist Kapital?
Lindquist Kapital bygger på mere end 20 års erfaring med investering, aktieanalyse og porteføljeforvaltning fra danske og internationale kapitalforvaltere og pensionskasser. Erfaringen danner fundamentet for en langsigtet investeringsstrategi med globalt udsyn, institutionel investeringsdisciplin og lave omkostninger.
Rådgivningen understøttes af TimeInvests professionelle investeringsplatform til implementering, overvågning og rapportering.
Hvad koster din investeringsløsning egentlig?
Mange investeringsløsninger består af flere omkostningslag, som ikke altid er synlige for kunden. Rådgivningshonoraret er typisk aftalt på forhånd, mens produktomkostninger samt valuta-, handels- og depotomkostninger kan være sværere at gennemskue. Det er imidlertid de samlede omkostninger, der er afgørende, fordi de over tid har stor betydning for dit langsigtede afkast.
Hos Lindquist Kapital er målet at holde de samlede løbende investeringsomkostninger under 1 % årligt.
Det er ikke kun dit afkast, der tæller – men hvor meget af det, du beholder.
Sådan arbejder vi med din formue
Vi starter med at skabe overblik over din nuværende formue, dine investeringer, dine mål, din tidshorisont og den risiko, du ønsker at tage. Derefter vurderer vi, om din nuværende løsning passer til dig, og sammensætter en investeringsstrategi med fokus på den rette balance mellem afkast, risiko og omkostninger.
Indledende møde
Vi taler om din formue, dine nuværende investeringer, din tidligere rådgivning, din tidshorisont, og hvad du ønsker at opnå. Formålet er at afklare, hvor Lindquist Kapital kan skabe mest værdi for dig.
Analyse og strategi
Vi analyserer din nuværende løsning og giver en komplet investerings- og omkostningsanalyse. Herefter udarbejder vi en langsigtet investeringsstrategi med konkrete anbefalinger til porteføljens sammensætning, aktivallokering, risikoniveau og produktvalg.
Implementering
Når strategien er på plads, gennemføres ændringerne, og porteføljen tilpasses. Investeringerne forbliver i dit eget navn og i dit eget depot (f.eks. i din nuværende bank eller på en foretrukken handelsplatform), mens Lindquist Kapital står for handel og opfølgning.
Løbende overvågning
Vi følger strategien løbende og vurderer, om den fortsat passer til dine mål og din økonomiske situation. Du får løbende rapportering om afkast og omkostninger og kan altid kontakte os, hvis du har behov for det.
ET GODT STED AT STARTE
Book et uforpligtende møde
Vi tager en uformel snak om din nuværende investeringsløsning, dine mål og mulighederne for at optimere din portefølje. Du får konkrete input – uden forpligtelser.
En investeringsstrategi i balance
Investeringsstrategien tager udgangspunkt i tre grundlæggende principper, der tilsammen danner rammen for en robust og langsigtet portefølje.
TRE INVESTERINGSPRINCIPPER
Langsigtet kapitalallokering
Vi placerer kapitalen, hvor vi ser det mest attraktive langsigtede forhold mellem forventet afkast og risiko – frem for at reagere på kortsigtet markedsstøj.
Disciplineret risikostyring
Vi arbejder med institutionel investeringsdisciplin og styrer risiko på tværs af aktivklasser, sektorer, temaer og enkeltpositioner.
Styr på omkostninger
Høje omkostninger reducerer dit afkast. Derfor optimerer vi produktvalg og porteføljestruktur med fokus på at holde de samlede omkostninger nede.
CORE – SATELLITE MODELLEN
Et robust fundament –
med plads til aktive tilvalg
Kernen giver en bred og omkostningseffektiv eksponering, primært gennem nøje udvalgte ETF’er og indeksfonde. Satellitterne bruges selektivt til at tage aktiv risiko og udnytte attraktive markedsmuligheder.
OM LINDQUIST KAPITAL
Personlig rådgivning med mange års investeringserfaring
Søren Lindquist Poulsen
Stifter & Investeringsrådgiver
Jeg har stiftet Lindquist Kapital med et ønske om at gøre professionel investeringsrådgivning mere personlig, gennemskuelig og tilpasset kunden. Efter mange år i den institutionelle investeringsverden ønsker jeg at bruge min erfaring tættere på den enkelte investor. Jeg lægger vægt på at forstå din formue, dine mål og din risikovillighed og på at finde den bedste investeringsløsning til dig. For mig handler god investeringsrådgivning ikke kun om markeder og produkter. Det handler også om at have en rådgiver, du har tillid til.
Lindquist Kapital er registreret som tilknyttet agent for TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S. Investeringsrådgivningen udføres inden for rammerne af TimeInvests tilladelser, compliance og kontrol samt i overensstemmelse med gældende finansiel regulering.
Er du klar til at lade
din kapital arbejde for dig?
KONTAKT
Lad os tage en uforpligtende snak om din formue og dine muligheder – og om Lindquist Kapital kan være den rette løsning for dig.
Søren Lindquist Poulsen
Email: soren@lindquistkapital.dk
Mobil: +45 36 20 49 55
Vil du vide mere?
Ofte stillede spørgsmål